Salesforce連携
Salesforce情報をyaritori上で表示することができ、新規登録・編集・削除をすることが可能です。
【Salesforce連携を許可する方法】
①画面右上のアイコンから「会社設定」を選択
②左サイドバーの「外部サービス連携」をクリック
③「Salesforceと連携」ボタンをクリック
④Salesforceのログイン画面に遷移するので、ご自身のSalesforceアカウントのIDとパスワードを入力 （下記画像参照）
⑤「連携されています」と表示されていれば、連携完了（下記画像参照）
（④/Salesforce側の設定画面）
（⑤/yaritori側の連携完了画面）
※yaritoriとSalesforceの連携において取り込める情報は下記の通りです
‐取引先責任者
‐取引先
‐ケース
‐商談
‐ToDo
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yaritori（ヤリトリ）は、
情報共有の迅速化や、問い合わせ対応の効率化を実現します。
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